中兴通讯事件激发中国芯行情概念股怒放

2019年05月15日 来源:

美国商务部16日晚发布公告称,美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品。《人民》的评论已中肯地指出:缺芯少魂的问题,再次严峻地摆在人们面前。也正如评论所说,核心技术靠化缘是要不来的,也是花钱买不来的。中国经济发展的下半场重点是实现高质量发展,实现核心技术的自主创新。这条路很长,但只要用心做,就一定能实现目标。

美国对中兴通讯的禁令,在中美贸易摩擦的背景下,引发了众多的讨论。不过,与夹杂了情绪的报道、讨论相比,逐利的资本给出的答案似乎更为客观。

4月17日的情况,正如不少西方人心中的英雄凯撒所说,骰子已掷下。在当前芯片鸿沟客观事实眼前,受中兴通讯被禁运消息影响,A股出现下跌,上证50破位。

4月18日的情况,正如很多国人心中的圣贤所说,焉知来者之不如今也。大盘呈现V型反转,芯片概念出现涨停潮,宛如牛市行情。

美国对中兴通讯发禁令

当地时间4月16日,美国商务部部长罗斯宣布,因违反美国政府制裁禁令,中国电信设备商中兴通讯将被制止从美国市场上购买零部件产品,期限为7年。

受此影响,中兴通讯(000063,SZ;00763,HK)18日A股、H股两市就同时停牌,称正评估美国商务部拒绝令的影响。

美国的一纸禁令,让很多人看到了中国在芯片产业目前的虚弱一面。分析人士认为,在中国半导体产业中,晶圆代工封装测试,记忆体整合制造商将近有30%~40%的资本支出是购买美国的半导体设备,而其中20%~30%的装备是短中期没办法由其他国家设备厂的产品替代,且这些晶圆代工和封装测试公司也有20%~30%的营收销往美国客户。这个双边禁令一旦产生,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,未来3年营收获利影响或将超过30%。据媒体报道,中兴通讯约有25%~30%的元器件由总部在美国的厂商供应,中兴通讯需要的高速ADC/ DAC、3DMIMO芯片、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,目前暂时没有国产芯片厂商可提供替代品。

国金证券在18日发布的研报中指出,美国商务部对中兴通讯的权限禁令若不能在1~2月内达成和解 (中兴备有供2个月左右生产的零部件存货),会对中兴的通讯设备和业务产生一定影响。美方以此作为谈判筹马的可能性极大,根据类似历史案例,终究在双方政府的干预下将走向和解。

国产芯片股现涨停潮

《每日经济》也同时注意到市场的另一种声音,即很多人认为,对国内芯片行业而言,美国此次制裁让中国产业界更清楚地认识到发展的必要性,将倒逼国内终端电子厂商加大对上游设备、材料、芯片等本土品牌产品的采购量,同样产业相干资金投入以及政策支持也更加可期。

也就是说,有危必有机。

此次中兴事件,正是中国芯片产业实现自主可控、国产替换的机会。在这种认知下,结合消息面的刺激,在周三大盘V型反转行情下,尤其是下午,芯片概念股全线活跃,国产芯片概念大涨7.5%,其中20股封涨停,包括兴森科技、台基股份、明阳电路、兆易创新、中科曙光、晶方科技等。士兰微、晶盛机电、上海新阳也纷纭大涨。整个概念板块中,共69只个股,除了停牌的远望谷和中兴通讯,52只股票上涨超过了6%。

而从成交量来看,紫光国芯、中科曙光、士兰微、四维图新、浪潮信息等分别成交了42.2亿元、33.6亿元、31.8亿元、28.5亿元、25.0亿元,显示出了市场资金对芯片概念的狂热追逐,全部行情犹如牛市。

国金证券在18日发布的研报中也提到,美国针对云计算领域的可能限制,对国内云计算产业的发展整体影响非常有限,我们将继续看好国内云计算产业快速发展的势头。同时,中美贸易磨擦,特别是针对高新技术的限制,进一步凸显了自主可控、络安全的重要战略价值。建议重点关注自主可控和络安全板块。

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